Com o foco em processos de Fusões e Aquisições, Estruturação e Recuperação de Empresas, Reestruturação Financeira, e Corporate Finance, a Acoi trabalha com soluções customizadas para cada cliente.

Nosso foco é maximizar o retorno dos nossos clientes. Dentre nosso portifólio de atuação destacamos:

Valuation – Fusões e aquisições

Objetivos:

Determinação do valor da empresa e assessoria em procesos de fusão e aquisição Através de análise minuciosa do ambiente interno (saúde financeira da empresa) e externo (clientes, fornecedores, concorrentes e economia), em um projeto de valuation analisa-se a situação atual da empresa e projetam-se as expectativas futuras para o empreendimento com o objetivo de definir o valor da companhia.

Metodologia:
  • Entendimento das perspectivas econômicas, setoriais e específicas do negócio
  • Análise estratégica de longo prazo
  • Análise das necessidades e fontes de recursos
  • Modelagem econômica do negócio
  • Tradução das perspectivas em previsão financeira
  • Valoração do negócio através das principais técnicas (Fluxo de caixa descontado, múltiplos, valor contábil, capitalização de dividendos, etc)
  • Desenvolvimento de material gráfico e relatório • Apoio no processo negocial e due diligence
  • Captação de investidores

Avaliação e assessoria para a venda de carteiras NPL

O serviço de soluções para carteiras NPL busca a atender bancos em geral. Ele consiste na avaliação e venda de carteiras de crédito não performadas. Além dos aspectos positivos de antecipação de caixa, incremento de receita e melhoria no perfil da carteira de crédito, o benefício de IR traz relevante impacto no processo de venda.

Objetivos:

Assessorar o banco cliente na avaliação de carteira de créditos inadimplidos para sua comercialização

Metodologia:
  • Análise do perfil da carteira de crédito
  • Mapeamento estatístico das atuais curvas de recuperação do banco
  • Definição da carteira alvo para operação de venda
  • Precificação preliminar da carteira de crédito e emissão de laudo de precificação da carteira para fins fiscais
  • Auxilio na organização das informações da carteira a ser negociada
  • Mapeamento de investidores potenciais no Brasil e no exterior
  • Road show buscando apresentar a carteira maximizando o retorno para o banco
  • Assessoria na organização de Data Room
  • Coordenação do processo de fechamento e pós venda

Recuperação empresarial

Os serviços de recuperação empresarial consistem no desenvolvimento de soluções para empresas que encontram-se em condições financeiras fragilizadas. Com base em profundo diagnóstico situacional, a Acoi Consultoria atua na busca e implementação de soluções.

Entre outras possibilidades, elaboramos planos de recuperação judicial e extra judicial. Nestes projetos a Acoi Consultoria elabora um Plano de Viabilidade Econômica e participa de cada etapa de negociação com credores, apresentação em assembléia, captação de investidores, etc.

Objetivos:

Recuperação de empresas em situação de financeira de stress.

Metodologia:
  • Diagnóstico situacional
  • Definição de um plano de recuperação da companhia
  • Elaboração de plano de viabilidade econômica
  • Negociação com credores
  • Apresentação de plano de recuperação em assembleia de credores (em caso de recuperação judicial)
  • Captação de novos investidores

Plano de negócios com enfoque na captação de investidores

Análise estratégica do negócio de forma a servir como instrumento para a busca de novos sócios e/ou investidores. A Acoi atua na estruturação do processo e captação de investidores.

Objetivos:

Captação de investidores.

Metodologia:
  • Entendimento das perspectivas econômicas, setoriais e específicas do negócio
  • A Acoi atua na estruturação do processo e captação de investidores.
  • Análise da necessidade de recursos
  • Análise estratégica de longo prazo
  • Modelagem econômica do negócio
  • Mapeamento de possíveis investidores e das fontes e produtos de crédito disponíveis (Bancos Comerciais, BNDES, BID, BIRD, Venture Capital, etc)
  • Desenvolvimento de material gráfico e relatório de captação
  • Road show para a captação de nos investidores

Interim management

A solução de interim management consiste no acompanhamento mensal e até mesmo diário da operação. Podendo contar com recursos dedicados e internos no cliente. O serviço visa garantir a implementação da estratégia no dia-a-dia do negócio.

Objetivos:

Acompanhamento da operação e implementação de estratégias através da terceirização de áreas estratégicas da companhia.

Metodologia:
  • Desenvolvimento de planejamento estratégico
  • Mapeamento dos processos
  • Definição das ferramentas de controle necessárias
  • Definição dos processos de controle
  • Definição dos recursos necessários
  • Terceirização dos recurso